Tarification

Nous avons repensé le parcours de création dans Insurance Manager pour vous permettre d’accéder plus facilement au bon produit et de gagner du temps au quotidien.

Découvrez les différentes étapes du nouveau parcours :

1️⃣ Choisissez votre preneur :
Sélectionnez un preneur existant ou créez-en un nouveau. Pour éviter les confusions, le code postal et la date de naissance sont désormais visibles directement dans la liste.

Un e-mail n’est pas renseigné ? Un message « E-mail manquant » vous le signale immédiatement. Vous pouvez accéder à la fiche du preneur en un clic pour compléter ou mettre à jour ses données.

2️⃣ Découvrez l’offre disponible
Après avoir indiqué la date de prise d’effet, visualisez instantanément les produits accessibles, présentés de manière claire et intuitive par branche. 3️⃣ Sélectionnez le produit adapté
En cliquant sur un produit, retrouvez un aperçu de ses principaux atouts ainsi que les éventuelles informations complémentaires à compléter. 4️⃣ Lancez votre tarification
Tout est prêt ? Cliquez sur « Créer la tarification » et le tour est joué !